全球物流巨頭正在受益于不斷增長的電商和空運市場。
先看德迅（Kuehne+Nagel）。近日，德迅發(fā)布第二季度業(yè)績。據(jù)財報顯示，第二季度營業(yè)利潤下降23%，相比此前，公司的經(jīng)營狀況有所改善。Kuehne+Nagel認為空運需求的增加抵消了其他領域的下滑，并預計今年下半年利潤將會更高。
第二季度的息稅前利潤較去年同期下降至4.02億瑞士法郎（4.51億美元），相比第一季度營業(yè)利潤下降39%有所改善；實現(xiàn)了68億美元的收入，比2023年第二季度減少9%，但收入趨勢從第一季度負增長18%有所上升。
紅海改道對海運的影響“微乎其微”，但間接地對航空貨運代理業(yè)務產(chǎn)生了有利影響。與第一季度相比，Kuehne+Nagel的季度銷量顯著上升。Kuehne+Nagel首席執(zhí)行官Stephen Paul表示，由于海運集裝箱需求的小幅上升，以及更高的收益和強勁的空運旺季，預計在接下來的六個月中利潤表現(xiàn)會更加強勁。
具體到業(yè)務方面，航空貨運收入在本季度增長9%，達到20億美元，營業(yè)利潤為1.3億美元，同比下降17%，但相比第一季度39%的降幅有所改善。2024年上半年，航空物流部門運輸了超過110萬噸貨物，比上一年增長5%；第二季度貨運量增長了7%。貨運量和收益的增長反映了整體市場從疫情后的低迷中實現(xiàn)了兩位數(shù)的復蘇。
上半年航空貨運量的上升主要得益于Kuehne+Nagel的子公司Apex Logistics，因為這家總部位于香港的空運公司利用了來自中國的電子商務訂單浪潮將貨物運往世界各地。Stephen Paul表示，Apex的包機運力在第三和第四季度已經(jīng)售出70%，這使得公司在剩余運力上擁有定價權，因為企業(yè)急于在假日購物季前運輸貨物。我們處于有利位置，可以利用任何進一步的市場復蘇，并謹慎樂觀地認為下半年將會有一個顯著的空運旺季。
另外，由于紅海局勢，客戶希望縮短運輸時間且成本低于空運，亞洲和歐洲之間的?？章?lián)運服務需求在上半年表現(xiàn)強勁。不過在單獨的海運業(yè)務方面，由于海運價格大幅上漲，Kuehne+Nagel的海運收入下降了3%，營業(yè)利潤下降了32%。
第二季度，Kuehne+Nagel為客戶如德國的BMW和Wacker Neuson以及比利時的Lego擴展了配送中心；正在意大利設立一個大型的Adidas配送設施，以支持南歐的電子商務配送，還在美國和阿聯(lián)酋開設了新的地點，以滿足日益增長的電子商務需求。
Kuehne+Nagel還簽署了一項收購馬來西亞跨境物流公司City Zone Express的協(xié)議，City Zone Express擁有260輛車和超過86萬平方英尺的倉庫，在新加坡、越南、泰國和中國都有業(yè)務。該交易預計將于本季度完成。
再看DSV。近期，DSV也公布了最新業(yè)績。據(jù)財報顯示，上半年，DSV實現(xiàn)營收794.97億丹麥克朗（約合115.44億美元），同比增長2%；息稅及特殊項目前利潤（EBIT before special items）77.40億丹麥克朗（約合11.24億美元），同比下降16.6%；毛利為211.06億丹麥克朗（約30.6億美元），同比下跌6.3%；共實現(xiàn)利潤（Profit）51.05億丹麥克朗（約7.4億美元），同比下跌23.4%。
其中，第二季度實現(xiàn)營收411.57億丹麥克朗（約合59.76億美元），同比增長9.6%，原因在于DSV在其三個業(yè)務線中獲得了業(yè)務量增長和市場份額的提升；息稅及特殊項目前利潤40.99億丹麥克朗（約合5.95億美元），同比下降12.4%；毛利為108.41億丹麥克朗（約15.7億美元）。
與此同時，DSV還上調(diào)了2024年全年業(yè)績預期，目前預計全年息稅前利潤（EBIT）在155億至170億丹麥克朗（22.5億至24.7億美元）之間，較之前估計的150-170億丹麥克朗（21.8-24.7億美元）略有改善。DSV預計2024年空運和海運市場將增長3-4%，并將繼續(xù)以盈利、高于市場的增長為目標，我們的戰(zhàn)略增長舉措將在2024年逐漸產(chǎn)生影響。
具體到業(yè)務方面，與去年同期相比，DSV的航空貨運量在第二季度增長了10%，至349076噸，去年同期為316456噸，上半年同比增長了6%。2024年上半年，DSV空運業(yè)務共處理貨量68.4萬噸，同比增長6.2%，空運業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入255.3億丹麥克朗。
亞太地區(qū)（APAC）對空運需求的增加幫助DSV在今年第二季度提升了航空貨運量。DSV在其H1 2024年中期財務報告中表示：“這一增長主要是受APAC出口增長的推動，尤其是來自中國的紡織品和制藥客戶的貨運量增加以及印度次大陸的海運轉空運需求。我們估計，在截至6月30日的三個月里，DSV航空貨運量的增長速度超過了整體的空運市場。”
報告顯示，航空貨運收入增長了9.9%，但由于毛利潤收益下降，空運毛利潤下降了17.4%。
總體而言，空運和海運部門本季度的收入與去年同期相比增長了8.1%，但由于活動增加和海運價格上漲，該季度毛利潤下降了9.3%。
雖然今年空運和海運的運費都在上漲，但航空公司提價與貨運代理將這些上漲的成本轉嫁給客戶之間往往會有一個時間差，尤其是在合同交易方面。另外，到目前為止，紅海航運延誤尚未對財務業(yè)績產(chǎn)生影響，但可能在下半年有略微積極的影響。
在整個集團中，與去年同期相比，DSV集團的收入增長了9%，毛利潤下降了4%。DSV集團首席執(zhí)行官Jens Lund表示，在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，我們在2024年第二季度實現(xiàn)了強勁的財務表現(xiàn)，主要受益于貨運量的積極增長、空運和海運部門單位毛利潤的穩(wěn)定。
目前，DSV成為競購DB Schenker最終入選的公司之一，雖然在業(yè)績評論中沒有評論具體的收購過程，但DSV表示，并購仍將是DSV戰(zhàn)略的核心，我們相信有機增長和非有機增長的結合將創(chuàng)造一個更強大的DSV。
根據(jù)Transport Topics公布的2024全球海運、空運貨代50強榜單，以業(yè)務量計算，DSV是全球第四大海運貨代、第四大空運貨代，德鐵信可則是全球第五大海運貨代、第三大空運貨代。如果最后成功收購德鐵信可，DSV將成為全球最大的貨代企業(yè)。（來源：跨境電商物流百曉生）
來源：物流時代周刊
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