2024年4月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)以調(diào)整行情為主，不同航線(xiàn)因各自供需基本面的差異，走勢(shì)有所分化，綜合指數(shù)繼續(xù)下行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，第一季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，較上年四季度環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好，經(jīng)濟(jì)向好態(tài)勢(shì)得到鞏固和增強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)全年增長(zhǎng)目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)，這將為我國(guó)集運(yùn)市場(chǎng)保持穩(wěn)中向好起到長(zhǎng)期的支撐作用。2024年4月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1189.17點(diǎn)，較上月平均下跌7.0%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1803.16點(diǎn)，較上月平均下跌0.9%。
1、港口集裝箱吞吐量穩(wěn)中向好，船舶租賃市場(chǎng)租金延續(xù)上行走勢(shì)
①2024年第一季度，我國(guó)各主要港口集裝箱吞吐量的表現(xiàn)穩(wěn)中向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量共計(jì)7673萬(wàn)TEU，較去年同期上漲10.0%。
②集裝箱租船市場(chǎng)行情延續(xù)穩(wěn)中向好走勢(shì)，市場(chǎng)租金繼續(xù)上漲。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，4月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別上漲3.4%、3.8%、10.5%、2.8%。
2、歐地運(yùn)價(jià)繼續(xù)調(diào)整
歐地航線(xiàn)，據(jù)標(biāo)普環(huán)球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月綜合PMI初值升至51.4，高于前值及市場(chǎng)預(yù)期，顯示出歐洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖跡象，但各行業(yè)的復(fù)蘇并不均衡，制造業(yè)繼續(xù)處于榮枯線(xiàn)下方的水平。此外，2月歐元區(qū)零售銷(xiāo)售同比及環(huán)比數(shù)據(jù)雙雙下降，消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)繼續(xù)疲軟，未來(lái)歐洲經(jīng)濟(jì)前景的表現(xiàn)仍值得關(guān)注。4月上半月，運(yùn)輸需求增長(zhǎng)乏力，供求平衡情況不理想，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)調(diào)整走勢(shì)。臨近月底，主要航商執(zhí)行漲價(jià)計(jì)劃，推動(dòng)即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格出現(xiàn)反彈。4月，中國(guó)出口至歐洲、地中海航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1721.04點(diǎn)、2272.40點(diǎn)，較上月平均分別下跌11.2%、8.1%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至歐洲和地中?；靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)平均值分別為2060美元/TEU和3077美元/TEU，較上月環(huán)比分別下跌0.2%、上漲0.5%。
3、北美行情繼續(xù)回落
北美航線(xiàn)，據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月CPI同比上漲3.5%，高于前值及市場(chǎng)預(yù)期，數(shù)據(jù)表明近期美國(guó)通脹出現(xiàn)反彈并非暫時(shí)現(xiàn)象，美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹，很可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率。在高利率、高通脹的背景下，未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停滯的風(fēng)險(xiǎn)正在加大。4月初，運(yùn)輸需求表現(xiàn)疲軟，供需基本面不佳，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)回落。下半月，主要航商開(kāi)始推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲計(jì)劃，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)反彈走勢(shì)。4月，中國(guó)出口至美西、美東航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為927.47點(diǎn)、1051.32點(diǎn)，分別較上月平均下跌9.9%、10.9%。
4、澳新運(yùn)價(jià)先跌后漲
澳新航線(xiàn)，當(dāng)?shù)貙?duì)各類(lèi)物資的需求繼續(xù)在低位徘徊，供求平衡情況不理想，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)下行走勢(shì)。臨近月底，運(yùn)輸需求出現(xiàn)回暖跡象，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)有所反彈。4月，中國(guó)出口至澳新航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為793.87點(diǎn)，較上月平均下跌14.2%。
5、波紅行情走勢(shì)良好
波紅航線(xiàn)，4月初，目的地國(guó)家傳統(tǒng)的“齋月”臨近尾聲，運(yùn)輸需求開(kāi)始持續(xù)轉(zhuǎn)好，之后始終保持在較高水平，供求關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)走勢(shì)良好。4月，中國(guó)出口至波紅航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1444.04點(diǎn)，較上月平均上漲4.7%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均值為2006美元/TEU，較上月環(huán)比大幅上漲26.6%。
6、日本運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌
日本航線(xiàn)，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。4月，中國(guó)出口至日本航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為731.61點(diǎn)，較上月平均下跌2.9%。
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