11月19日,順豐控股在港交所發(fā)布公告,公司H股香港公開發(fā)售時(shí)間為11月19日-11月22日,11月26日前(含當(dāng)日)公布發(fā)行價(jià)格,并預(yù)計(jì)于11月27日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。
公告顯示,公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為1.7億股,其中,初步安排香港公開發(fā)售1615萬股,約占全球發(fā)售總數(shù)的9.5%;國(guó)際發(fā)售1.5385億股,約占全球發(fā)售總數(shù)的90.5%。H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為32.30港元至36.30港元。
自上市日至香港公開發(fā)售截止日后起30日內(nèi),整體協(xié)調(diào)人(代表國(guó)際承銷商)還可以通過行使超額配售權(quán),要求公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多不超過2550萬股額外H股。在超額配售權(quán)悉數(shù)行使的情況下,公司本次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)為1.955億股。
此次全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資凈額約為56.61億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股34.30港元),募資凈額用途為:45%(或2547.6百萬港元)用于加強(qiáng)公司的國(guó)際及跨境物流能力;35%(或1981.5百萬港元)用于提升及優(yōu)化公司在中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù);10%(或566.1百萬港元)用于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案,升級(jí)公司的供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實(shí)施ESG相關(guān)舉措;10%(或566.1百萬港元)用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
目前,順豐控股旗下已有嘉里物流、順豐同城、順豐房托3家港股上市公司,待此次順豐成功赴港二次上市后,順豐將擁有4家港股上市公司,也將成為快遞行業(yè)首家“A+H”股上市公司。
來源:物流指聞
濟(jì)南物流公司
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